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      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      2022-03-18 19:30 來源:蓋世汽車網 作者:

      昨晚的您,加油了嗎?

       

      3月18日0時,國內成品油價窗口再次開啟,迎來年內第五次上調。據國家發展和改革委員會價格司發布公告,自2022年3月17日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別提高750元和720元。折合升價,92號汽油和0號柴油每升或將分別漲價0.59元和0.61元,而95號汽油正式進入9元時代。以油容量50升的普通私家車計算,這次調價后,車主們加滿一箱油將多花30元左右。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      網友針對此次油價上調的評論

       

      關于油價高速攀升的原因,離不開近期俄烏局勢緊張下,歐美決定對俄羅斯進一步制裁所致,國際原油價格創下了2008年以來新高。盡管近期伴隨地緣政治情緒日趨緩和,國際原油價格已自高位下挫,但更多產業內人士更為擔心的是,局勢尚不明朗,以及此次局勢對中國汽車產業所帶來的長尾影響。

       

      “妖鎳”們橫行,其本質是對供應短缺的恐慌

       

      自2020年疫情在全球爆發,我們見證了一個又一個歷史事件的發生,其中油價,更是眼睜睜看它暴跌熔斷,再到近期創下新高。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      國際原油價格走勢;圖片來源:新浪財經

       

      而最為離譜的莫過于近期在俄烏緊張局勢推動下,當地時間3月8日,LME鎳期貨合約價格從7日的50905美元結算價,一路開掛,飆升至最高的101365美元,最高漲幅超過110%。觸及最高點后,LME鎳價格漲幅收窄至65%左右,成為了LME有史以來的最極端的價格走勢,進而也被人們稱呼為“妖鎳”。

       

      盡管“妖鎳”的誕生更多源于炒作,但其本質仍是人們對于未來鎳供應緊張的恐慌。

       

      鎳(Ni),元素周期表第28號元素,主要用于制造不銹鋼和電動汽車動力電池。截止目前,俄羅斯作為全球最大的鎳生產國之一,僅次于印度尼西亞和菲律賓,供應全球約10%的鎳需求。

       

      由此,自俄烏局勢升級以來,鎳價高企。摩根士丹利預測,鎳價的飛漲可能導致一輛電動汽車的生產成本增加1000美元,約合人民幣6323元。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      央視新聞截圖

       

      與此同時,大宗商品中,“著魔”的并不只是鎳這一種“妖孽”。

       

      行業周知,俄羅斯不僅是全球最大的鎳生產國之一,還是鈀金、鋁等有色金屬的重要生產國,前者是當前汽車產品主要用材中除鋼以外占比最大的材料之一,包括但不限于新能源汽車特有部件動力電池載體——鋁電池盒,以及車身及底盤結構件、車身覆蓋件、內外飾件等等;鈀金則主要用于燃油汽車排氣系統催化轉換器。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      俄羅斯是一些關鍵原材料的主要供應國;圖片來源:彭博社

       

      在此背景下,近期鈀金、鋁、鎳以及銅價格持續走高。但這一增幅已隨著俄烏關系緩和,逐漸回調,也由此更讓人肯定那句“萬物短缺”問題的原因不在于供應鏈中斷本身,而是人們早就料到會發生這類情況。

       

      一些分析師認為,伴隨“供應鏈危機”言論愈演愈烈,企業為確保及時供貨,開始超額訂購原材料,下單時間也遠早于往常,進而加劇了供應鏈中斷問題。

       

      通貨膨脹也同樣適用于上述邏輯。

       

      在俄烏局勢升級之初,由蓋世汽車發起的有近千業內人士參與的調研結果顯示,超46.7%參與者表示其從事產業鏈中并未涉及俄烏兩國,但在被問及會否受到俄烏局勢帶來的影響時,卻僅有不到兩成參與者堅信不會。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

       

      但實際上,鎳在動力電池應用中占比相對有限,多使用在以鎳鈷錳為主要元素的三元鋰電池中,如鎳含量較高的811。而排除因磷酸鐵鋰市場快速回暖致三元鋰電池占比收窄,以及國內動力電池企業鎳3-6個月庫存等多重因素外,近期印尼等主要鎳出口國也將通過增加產能在中長期對全球供給進行補充。同時,中國本身就是全球最大鋁出口國,國內鋁供給風險小。

       

      沖擊雖有,但遠小于對歐洲汽車產業影響力度

       

      就最新消息來看,俄烏局勢正趨于緩和,一切似乎都在朝著正向趨勢發展著,蓋世汽車研究院資深分析師亦認為,俄烏第四次談判雙方表示有望達成妥協。但同時,她進一步指出,由此帶來的供應鏈和市場波動仍有遲滯性質。

       

      近期來看,基于動力電池、大眾商品價格持續高漲,疊加芯片供應不足,車企運營壓力逐漸攀升,為應對成本上行,越來越多新能源車陸續漲價,漲幅在幾千元到上萬元不等。其中包括特斯拉國產Model 3、Model Y以及比亞迪新能源車在內的多家新能源車企,均已在近期展開第二波甚至第三波漲價。

       

      上述分析師表示,“當前甚至整個一季度對車市影響較大。如果地緣沖突緩解,國際原材料庫存得到補充供應鏈壓力會緩慢緩解。還是需要關注核心零部件產能等。

       

      由此對中國車市帶來的影響或在十余萬輛的規模,且主要聚焦在對成本波動較為敏感的微小型電動車?!斑@一影響很顯然是要遠低于對歐洲汽車產業的影響?!彼缡钦f。

       

      要知道,根據烏克蘭政府的數據顯示,全球大約有22家汽車公司在烏克蘭38家工廠投資超過6億美元。咨詢公司AlixPartners對2020年Comtrade數據的分析,線束是烏克蘭出口到歐盟的最重要的汽車零部件,占歐盟線束進口的近7%。

       

      在此背景下,大眾集團和寶馬集團早已暫停部分歐洲工廠的生產,梅賽德斯-奔馳集團也削減了一家德國工廠的產量。富國銀行(Wells Fargo)汽車分析師Colin Langan在一份報告中直言,烏克蘭線束廠的關閉可能會導致歐洲第一季度和第二季度損失多達70萬輛的產量。

       

      大眾集團首席執行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)于3月15日透露,如果大眾汽車無法在3到4周內重啟生產,可能需要重新調整其2022年的業績預期。而目前,大眾汽車不得不將汽車的半導體產品轉寄至中國和美國的組裝廠。

       

      俄烏局勢不明,中國汽車產業穩住莫慌

      上汽大眾MEB工廠作業現場;圖片來源:上汽大眾

       

      基于歐洲車用線束告急,“全球車用線束漲價”的傳聞不脛而走,更有觀點認為,這將有望助推本土車用線束企業切入外資品牌的供應鏈中去,但顯然這一觀點似乎并未得到中國本土業內人士的認同。

       

      在與江蘇亨通新能源電氣技術有限公司營銷團隊負責人 延安先生溝通時,他認為,漲價源于供需失衡,但車用線束短缺很難在短期內實現供應商的替代。當然,不排除同一車型有兩家線束供應商,而另一家不在烏克蘭的可能性,但供應商產能的爬坡還需解決原材料供應、生產設備增設以及工人擴招且培訓上崗等一應要求,短期內很難完成。疊加本土車用線束切入歐版車型還需針對歐標進一步匹配研發的難度及時間周期,近期難以直接給出利好本土企業的結論。

       

      為進一步穩住中國經濟發展,針對國內大宗商品漲價,近期國家發展改革委副主任胡祖才在答記者問時坦言,去年以來,受全球新冠疫情、流動性泛濫、供給瓶頸等因素影響,石油、天然氣、煤炭、鐵礦石等國際大宗商品價格大幅上漲,而這些商品中國外采比例較高,客觀上加大了輸入性通脹壓力,推高國內能源、原材料價格,對企業生產和人民生活產生不利影響,對宏觀經濟平穩運行帶來挑戰。

       

      “盡管我們面臨的挑戰日趨嚴峻,但我國有條件、有能力、也有信心、有辦法保障能源安全可靠供應?!彼麍孕?“中國經濟韌性強、潛力足、空間大,雖然中國經濟發展的外部環境更趨復雜嚴峻,但中國經濟長期向好的基本面不會改變,保持經濟運行在合理區間仍然具備好的基礎和條件。

       

      中國經濟發展如此,汽車業更當如此。


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